Реальность.
После того как все успокоилось в Сторибруке, пришла новая беда. Граница ограждающая людей от жителей сказочного леса исчезла, и в городке появился первый человек, попав в аварию он оказался в мед. центре, где оказалась и Бель потерявшая память и ставшая обычной женщиной. Румпель не знает что делать, единственый шанс вернуть память любимой это вернуться. Сын Эммы  метается между приемной и родной матерью, не зная с кем ему остаться. В это время появляется Белфаер, вернет ли он Эмму и Генри?  Злая мать темной королевы, Кора готовит нападение на Сторибрук в чем ей активно помогает дочь . Неожиданным образом в город приезжает дочь потерпевшего автомобильную аварию. Какой сюрприз ждет снежку и прекрасного.Гномы работают на поле и выращивают волшебные бобы но однажды случится так что почти все ростки будут уничтожены доброжелателем, хотя гномы их спугнут.
Но на этом проблемы  не кончаться они  начнутся со сказкой Снежная королева, там уже сюжет еще хуже, маленькая разбойница не поможет Герде, прельщенная богатством девушка не отпустит ее, но северный олень поможет малышке сбежать. Герда заключает контракт с Румпелем и помогает Каю вернутся, но сама окажется в западне у Румпеля заколдованная в те самые розы, с которых и началась вся история сказки. Каждому персонажу придеться бороться не только за свою любовь, но и жизнь.